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天顺风能(002531)三季报业绩符合预期

发布时间:2020-10-28 12:54


   公司发布2020 年第三季度报告。2020 年前三季度,公司实现营业总收入54.75 亿元,同比增长43.93%;实现归母净利润8.09 亿元,同比增长48.20%;毛利率为28.85%,同比提升1.22 个百分点。

  投资要点:

  业绩符合申万宏源预期,风塔及叶片销量同比提升。报告期内,公司实现营业总收入54.75亿元,同比增长43.93%;实现归母净利润8.09 亿元,同比增长48.20%;毛利率为28.85%,同比提升1.22 个百分点。公司业绩增长主要系新能源设备事业部塔筒、叶片及相关产品销量同比提升,以及新能源开发服务事业部并网规模增加、发电量同比提升所致。

  拟收购苏州天顺少数股东股权,实现核心高管及核心技术人员利益深度绑定。公司拟以6.51 元/股的价格发行股份,并拟以现金方式支付1.5 亿元交易对价,收购昆山新长征所持公司控股子公司苏州天顺20%股权,股权预估作价为3.03 亿元。收购完成后,公司将持有苏州天顺100%股权。 
    昆山新长征为标的公司董事、高级管理人员及核心员工的持股平台,本次交易有利于增强对标的公司的董事、高管及核心技术人员的激励作用。交易对方承诺苏州天顺2020-2022 年累计实现的扣非净利润不低于5.7 亿元。

 

  加速推进各业务产能建设,收购德国Ambau 完善全球化布局。(1)塔筒:2020 年1 月,拟在内蒙古乌兰察布市投资6 亿元建设12 万吨风电塔架及配套零部件项目。(2)风电叶片:2019 年8 月,与河南省濮阳县签订投资协议,拟投资5 亿元建设年产风电叶片600套项目;2020 年3 月,江苏启东叶片工厂正式投产。(3)风电海工及服务:出资2,200万欧元收购位于德国北部库克斯港的海上风电桩基生产中心,主要为GE、Nordex、Siemens、Vestas 等国际一流整机厂商提供海上风电桩基产品;2020 年1 月,与江苏射阳签署投资协议,拟投资16 亿元建设年产25 万吨风电海工产品项目。

  风险提示:国内风电装机不达预期,弃风限电率超预期。

 

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